Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик и непревзойденный боец, всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели товарища, он заподозрил предательство в своих рядах. Его самого отстраняют от дел, и тогда Николай решает действовать самостоятельно. Чтобы вывести крота на чистую воду, он уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Устроившись управляющим в местное лесничество, Устюжанин быстро понимает, что новая работа далека от спокойной жизни. Ему сразу же приходится иметь дело с браконьерами, контрабандистами и чёрными копателями. Николай узнаёт, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты. Опасность подстерегает здесь на каждом шагу.
