Скрытый в чаще древнего леса, стоит эльфийский город Ллорис. Теперь им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди стремительно беднеют, оставаясь без денег и часто без крыши над головой.
Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками. Зреющий бунт заставляет жителей искать помощи у давно изгнанных эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с последней встречи, и они ценят свой уединенный покой.