Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственной секты. Граница между реальностью и иллюзией быстро стирается.
Она больше не уверена: видит ли она подлинные индийские ритуалы на городской площади или это лишь галлюцинации, рождённые в стенах родного питерского театра? Повсюду маски, движения кукол, чужие напевы — где заканчивается сцена и начинается жизнь?