Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, переживает тяжёлое испытание. Её вера подвергается проверке, когда с её маленьким сыном начинает твориться нечто странное – мальчик будто попадает под власть злых духов.
Вдали от цивилизации, среди древних верований и загадочных ритуалов, женщина пытается понять, что происходит. Она ищет ответы в молитвах, но чем больше сопротивляется тьме, тем сильнее та сжимает хватку.