Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть тут кое-что особенное: засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить.
Она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших, русалок. Её безумная цель — стереть человечество, заменив его сказочным народцем. Противостоит ей Алексей Попов, жаждущий спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Идёт жестокая битва за любовь, семьи и право оставаться людьми.